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Aprenda a Investir

Relatório Semanal do Mercado de Ações 27/04/22

O aumento na taxa de juros e a redução da velocidade de compra de ativos pelos bancos centrais ainda são as maiores forças no mercado agora. Essa combinação provavelmente levará a uma redução do crescimento global, e será especialmente prejudicial para empresas de tecnologia e ativos alternativos. Por outro lado, investidores institucionais estão começando a se posicionar, com diversas transações multibilionárias anunciadas desde o início do ano. 

Grandes companhias que publicarão seus números incluem: 

  • 25 de abril (Segunda Feira): Coca Cola (KO), Activision Blizzard (ATVI), Whirlpool (WHR)
  • 26 de abril (Terça Feira): Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Visa (V), PepsiCo (PEP), United Parcel Service (UPS), Texas Instruments (TXN), General Electric (GE), British American Tobacco (BTI), Mondelez (MDLZ), 3M (MMM), General Motors (GM), Warner Bros (WBD)
  • 27 de abril (Quarta Feira): Meta (FB), T-Mobile (TMUS), Qualcomm (QCOM), PayPal (PYPL), Boeing (BA), Vale ADR (VALE), CME Group (CME), Ford (F), Kraft Heinz (KHC), eBay (EBAY), Spotify (SPOT), Bunge (BG), Pinterest (PIN), Hertz (HTZZ), Harley-Davidson (HOG
  • 28 de abril (Quinta Feira): Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Mastercard (MA), Merck (MRK), Intel (INTC), Twitter (TWTR), Domino’s Pizza (DPZ), US Steel (X)
  • 29 de abril (Sexta Feira): Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Bristol-Myers Squibb (BMY), Colgate-Palmolive (CL), Cboe Global (CBOE)

O QUE ESTÁ QUENTE

  • Renda Fixa. A nova posição hawkish dos bancos centrais está acabando com a era dos títulos que pagam juros negativos, e mais de $11tn em títulos pagando menos de 0% desapareceram do mercado. Títulos com pagamento negativo agora somam $2,7tn, o menor valor desde 2015, e muito menos do que os $14tn registrados em dezembro de 2021. Isso é uma boa notícia para grandes fundos que são obrigados a se posicionar em títulos governamentais mas precisam ter retorno suficiente para pagamentos futuros. Contudo, torna a vida das ações de tecnologia mais difícil, já que elas terão que crescer ainda mais rápido para justificar seus valuations esticados e atrair investidores. 
  • Transações de private equity. Depois da Berkshire Hathaway (BRK.A) anunciar suas primeiras transações multi bilionárias em anos, a Blackstone (BX) anunciou uma transação de $13bn para adquirir um dos maiores portfólios de residências universitárias nos EUA. A firma de Wall Street está rapidamente adquirindo portfólios imobiliários prontos de outras firmas - em julho de 2021 a Blackstone comprou $5,1bn de apartamentos que receberam subsídios governamentais. A KKR (KKR) também fez uma oferta de $14,9bn pela maior empresas de hospitais da Austrália, a Ramsay Health Care. A firma está atuando de forma forte na Austrália, tendo participado de um consórcio para comprar o fundo de investimento em energia Spark Infrastructure por $3,7bn em dezembro. 
  • Fundos temáticos. A participação de fundos temáticos em relação a fundos de ações triplicou para 2,7%. Mais de $800 bilhões estão investidos na categoria, muito mais do que os $71 bilhões registrados no final de 2011. Apesar de nos últimos 3 anos mais da metade dos fundos temáticos terem superado o índice Morningstar Global Markets, nos últimos 15 anos apenas 1 em 10 sobreviveu e superou o benchmark. Nos EUA existem 281 ETFs temáticos, com $115.5 sob gestão. Talvez o mais famoso deles seja o ARK Innovation ETF (ARKK) - apesar de ter caído 45% no último ano, o fundo atraiu $450 milhões na última semana e ainda gere mais de $10 bilhões. 
  • Procter & Gamble (PG). A empresa de bens de consumo Procter & Gamble anunciou seu maior crescimento em vendas nas últimas duas décadas - as vendas orgânicas cresceram 10%, o maior nível desde que a companhia começou a usar a métrica em 2001. Apesar da inflação, os consumidores estão comprando produtos com preço mais alto, que são percebidos como tendo melhor custo benefício. Ações da companhia subiram +2.6% entre 14 e 20 de abril.  

O QUE NÃO ESTÁ

  • Compra do Twitter. Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter (TWTR) por ~$43bn há alguns dias. Mas a companhia empregou uma defesa conhecida como "poison pill” para se proteger. Caso seja aplicada, a cláusula permite que o Twitter ofereça a outros investidores a chance de comprar ações a um preço atrativo caso qualquer investidor detenha mais de 15% da empresa. Isso diluiria a participação de Musk e tornaria muito mais difícil para ele adquirir o controle. A “poison pill” obriga Musk a aumentar a sua oferta e impede que ele obtenha o controle no mercado de ações. Contudo, Musk pode também reunir o voto de outros acionistas para contestar a decisão do conselho do Twitter. As ações da empresa apresentam volatilidade diária, mas estão ganhando +1,9% entre 14 e 20 de abril. 
  • Netflix (NFLX). As ações da Netflix despencaram 35% em 20 de abril, perdendo $50 bilhões em valor de mercado. A queda foi causada pela primeira queda de assinaturas em mais de 10 anos. Embora a perda de 200.000 assinantes represente menos de 0,1% de sua base total de clientes, o número veio muito abaixo da expectativa do Netflix de ganhar 2,5 milhões de clientes no primeiro trimestre de 2022. A ação agora é a pior do S&P 500 em 2022, com perdas de -63% desde o começo do ano. Outros serviços de streaming também sofreram, com investidores esperando seus resultados: Disney (DIS) fechou a -5.5%, Roku (ROKU) caiu -6% e a Paramount (PARA) perdeu -8.6%. 
  • Credit Suisse (CS). Credit Suisse anunciou um provável prejuízo no primeiro trimestre de 2022, por ter separado $630 milhões para despesas legais. O principal caso agora é o de Bidzina Ivanishvili, ex-primeiro-ministro da Geórgia, que ganhou um caso de $500 milhões contra o banco. Além disso, a invasão russa fez com que o banco reconhecesse $200 milhões em “receitas perdidas e provisão para créditos duvidosos”. As ações do banco caíram -3% em 20 de abril. 
  • Produtores de minério de ferro. A Rio Tinto (RIO), uma das maiores mineradoras do mundo, teve um começo de 2022 difícil, com seu braço de produção de minério de ferro tendo dificuldades em trazer novos projetos para substituir minas antigas. Suas principais minas, na região de Pilbara, na Austrália, produziram 8% a menos do que no ano passado. Não só a produção sofreu, mas a qualidade do minério caiu, por conta de uma decisão estratégica da empresa em 2013 de atrasar investimentos em novas minas. A Vale (VALE) também está tendo dificuldades, com uma queda de 6% na produção quando comparada ao ano passado. Ações da Rio Tinto caíram 2,6% em 20 de abril, e ADRs da Vale caíram 3% em 19 de abril. 

O QUE ESPERAR

  • Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Em 20 de abril um movimento altista que tentou colocar o bitcoin acima de $42.000 foi rejeitado, resultando em uma queda de volta para $40.825. Whalemap destacou que “uma parte significativa das posições de baleias está entre $38.000 e $42.000”. Dados da Glassnode mostram que os traders de curto prazo que compraram entre $50.000 e $60.000 já venderam suas posições, enquanto os investidores de mais longo prazo, mesmo aqueles que estão perdendo dinheiro, estão comprando ainda mais nos preços atuais. Tudo isso sugere que o ciclo de baixa está terminando, mas ainda é possível que haja um novo forte movimento de queda. Os touros também estão segurando o Ethereum e evitaram que o preço caísse abaixo da média móvel de 50 dias ($3.000) no dia 20 de abril. O preço está se consolidando entre $2.883 e $3.166, mas o analista Rakesh Upadhyay está prevendo “uma forte expansão desse intervalo nos próximos dias”. 
  • Câmbio (USD/BRL). A taxa de câmbio fechou em -1,45% entre 13 e 20 de abril, fechando perto dos R$4,60 em 20 de abril. O real continua se tornando mais forte em relação ao dólar, mas alguns analistas preveem que essa apreciação está chegando ao fim, já que o “preço justo” do câmbio considerando a inflação nos dois países é cerca de R$4,50. Uma moeda mais forte faz com que depósitos em real valham mais dólares, o que torna o investimento no exterior mais interessante para brasileiros. 
  • Resultados de empresas de tecnologia. Todas as grandes empresas de tecnologia vão anunciar seus resultados na semana (vide acima). Como elas são ações de crescimento, qualquer resultado negativo tem um impacto gigante no preço, como o Netflix demonstrou semana passada. Os investidores devem acompanhar os anúncios e movimentos de preço subsequentes com muita atenção. 
  • Calendário Econômico. Os indicadores econômicos mais importantes da semana incluem o CB Consumer Confidence e o New Home Sales em 26 de abril (terça-feira), e o PIB dos EUA em 28 de abril (quinta-feira). O CB Consumer Confidence “detalha atitudes dos consumidores, intenção de compra, planos de viagens, e expectativas dos consumidores em relação à inflação, preços de ações e taxas de juros”. O New Home Sales é um dos indicadores mais importantes de atividade econômica em geral. E o  Produto Interno Bruto (PIB) é provavelmente o mais importante indicador econômico de todos - o mercado está esperando um crescimento de 1% para os EUA, mas o mercado pode reagir de forma bastante negativa se o número real for menor que isso. 

DIVIDENDOS

Empresas que irão aumentar seus dividendos essa semana

  • First Republic Bank (FRC), de $0.22 para $0.27, ex-date em 27/4
  • Intercorp Financial Services (IFS), de $0.77 para $1.75, ex-date em 27/4
  • STAG Industrial (STAG), de $0.1217 para $0.1220, ex-date em 28/4
  • Alliant Energy (LNT), de $0.4275 para $0.4280, ex-date em 28/4
  • CSW Industrials (CSWI), de $0.15 para $0.17, ex-date em 28/4
  • Costco Wholesale (COST), de $0.79 para $0.90, ex-date em 28/4
  • AON (AON), de $0.51 para $0.56, ex-date em 29/4

Principais datas ex-dividendo essa semana

A data ex-dividendo é a data na qual a ação começa a ser negociada sem um dividendo ou distribuição declarados. Ou seja, você precisa ser dono da ação naquela data para receber os dividendos. 

Segunda-feira (25/04) - Ford (F)

Quinta-feira (28/09) - Morgan Stanley (MS), Costco (COST)

Sexta-feira (29/04) - Citigroup (C)

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