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Aprenda a Investir

Relatório Semanal do Mercado (15/08/2022)

No momento da redação deste artigo, os mercados estavam a caminho de fechar quatro semanas seguidas de ganhos, algo que não havia acontecido este ano. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq subiram cerca de 2%. 

As grandes empresas de tecnologia foram uma das principais a se beneficiarem desse otimismo - gigantes da indústria como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) e Tesla (TSLA) adicionaram mais de US$ 1 trilhão ao seu valor de mercado desde o início de julho, e o Nasdaq como um todo subiu 17% desde 1º de julho. Outro importante indicador de maior confiança dos investidores é o VIX, que caiu abaixo de 20 pela primeira vez desde abril. O VIX, também conhecido como “índice de volatilidade”, é uma medida popular de instabilidade nos mercados, e quanto maior o seu nível, mais indica que os investidores estão incertos sobre o futuro.

Grandes companhias que publicarão seus números incluem:

  • 16 de agosto (terça-feira): Walmart (WMT), Home Depot (HD)
  • 17 de agosto (quarta-feira): Cisco (CSCO), Lowe’s (LOW), Target (TGT), Macy’s (M)
  • 19 de agosto (sexta-feira): Deere & Company (DE)

A SEMANA EM RESUMO

Produtores de petróleo e gás dos EUA não aumentarão a produção

Embora o presidente Joe Biden e outros políticos estejam pedindo às empresas petrolíferas que aumentem sua produção após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os CEOs estão mantendo seus programas de dividendos e recompra de ações e não planejam gastar seus lucros em outros objetivos. Ao longo da última década, a indústria petrolífera norte-americana tornou-se notória pelos altos níveis de gastos para expandir a produção, mas isso infligiu pesadas perdas aos acionistas e deixou as empresas fortemente endividadas. Agora, os executivos estão adotando uma abordagem mais cautelosa e estão focados em pagar dívidas e recompensar os acionistas. O S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) caiu -17,84% desde seus picos em junho, mas subiu 45% desde o início do ano.

Robinhood (HOOD) enfrenta dificuldades após o boom da pandemia

O valor de mercado da empresa caiu dois terços desde que abriu o capital no ano passado, e ela anunciou recentemente uma demissão em massa de 25% de sua força de trabalho. Suas receitas no segundo trimestre caíram 44% ano a ano, e apenas 100.000 novas contas foram abertas, muito abaixo dos 10 milhões em 2021. Outras corretoras, no entanto, estão prosperando. As receitas do segundo trimestre da Interactive Brokers (IBKR) aumentaram 10% e as da Charles Schwab (SCHW) aumentaram 13%, com lucros recordes. O problema da Robinhood é principalmente demográfico - seus jovens investidores estavam fortemente posicionados em ações de tecnologia e criptomoedas, ativos que sentiram mais o mercado em baixa. Além disso, como a Robinhood se concentra em jovens investidores, o saldo médio da conta é de US$4.500, em comparação com US$350.000 na Schwab. Isso significa que Robinhood ganha muito menos juros sobre o dinheiro guardado pelos clientes em suas contas.

Pacote de subsídios a renováveis deve acelerar desenvolvimento nos EUA

O setor de energias renováveis enfrentava uma situação incerta em relação aos Créditos Fiscais de Produção (PTC), que prevê um incentivo fiscal para os primeiros 10 anos de eletricidade gerada por energia eólica, mas uma nova lei climática deve acabar com essas preocupações. O projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e ser assinado pelo presidente antes de se tornar lei. No entanto, isso deve aliviar alguma pressão sobre os fabricantes de turbinas, como Vestas e Siemens Gamesa.

NO QUE MAIS ESTAMOS DE OLHO

A Berkshire Hathaway (BRKa) registra um prejuízo de US$43,8 bilhões: a empresa sentiu os efeitos do mercado em baixa e o valor de seu portfólio caiu de US$391 bilhões em março para US$328 bilhões. Apesar do prejuízo em termos de lucro líquido, o lucro operacional, que exclui a variação do valor de seus investimentos, subiu 39%, para US$9,3 bilhões. Buffett já havia alertado os investidores no passado que, como a Berkshire é obrigada a incluir a flutuação de valor de suas posições em suas demonstrações, seus números de lucros parecem “extremamente enganosos”. Suas ações caíram -1% desde o início do ano, superando o S&P 500, que está em queda de -11,7%.

As ações de fabricantes de chips enfrentam um declínio: a receita do segundo trimestre da Nvidia (NVDA) deve ser 19% menor que a do primeiro trimestre, “refletindo principalmente uma receita mais fraca em relação à indústria de jogos”. A Micron Technology (MU) também alertou para a desaceleração da demanda do consumidor. O Philadelphia Semiconductor Index caiu -22,8% desde o início do ano.

Elon Musk vende US$7 bilhões em ações da Tesla (TSLA): Musk aproveitou uma recente recuperação em suas ações para fazer reservas de caixa antes do julgamento do Twitter (TWTR) em outubro. As vendas atingiram um preço médio de US$869, bem acima do nível de US$620 que as ações da Tesla atingiram em maio.

O QUE ESPERAR

As últimas semanas foram generosas com os mercados, mas há muitos que pensam que este é um “rally de bear market”. Andrew Lapthorne, analista quantitativo da Société Générale, lembrou aos investidores que aumentos mensais de 10% eram “comuns” durante o mercado de baixa de tecnologia de 2000-2003. Alguns dos ganhos recentes foram impulsionados por investidores procurando oportunidades e pela compra de ações para cobrir posições a descoberto, o que é típico de um rali de mercado em baixa. Para adicionar à cautela, as empresas do Nasdaq 100 já revisaram sua previsão de lucro para 2022 em -5,5% e sua previsão de lucro para 2023 em -6,5%.

Apesar desses obstáculos no caminho, a adoção de tecnologia ainda é um imperativo para consumidores e empresas, e algumas oportunidades de longo prazo podem estar surgindo. A gigante de private equity Thoma Bravo concordou em comprar a Ping Identity (PING) por US$2,8 bilhões, um prêmio de 63% sobre seu último preço de negociação. Nas próximas semanas, devemos ver outros compradores estratégicos fazendo movimentos de consolidação.

Sobre cripto, a Cointelegraph Research afirmou que “observando uma ampla variedade de indicadores, incluindo a ação de preço do Bitcoin (BTC), interesse aberto no Ether (ETH) e atividade no setor de GameFi, há alguns sinais fortes para sugerir que um sentimento de alta está retornando ao mercado”. O Bitcoin fechou em alta de 16,6%, o maior aumento desde outubro de 2021. E o Ethereum atingiu um recorde histórico de endereços ativos diários, que subiu para 1,06 milhão, 48% acima do recorde anterior de 718.000 registrado em 2018.

Calendário Econômico

Na quarta-feira, 17 de agosto, as vendas do varejo serão publicadas. O índice mede as vendas totais na economia dos EUA, excluindo os serviços de alimentação, e mostra o desempenho da economia. Se o número sair forte, pode ser mais um sinal de que o FED continuará elevando os juros para combater a inflação. No mesmo dia, será publicado o estoque de petróleo dos EUA, o que dará uma visão mais clara de quanta pressão a guerra na Ucrânia está exercendo sobre as cadeias de fornecimento de petróleo no longo prazo.

DIVIDENDOS

Empresas que irão aumentar seus dividendos essa semana

SEGUNDA-FEIRA (15/08)
  • Diamondback Energy (FANG) de $0,70 para $3,05
  • Viper Energy (VNOM) de $0,67 para $0,81
  • Reinsurance Group of America (RGA) de $0,73 para $0,80
  • Chord Energy (CHRD) de $0,5850 para $1,25
  • First Majestic Silver (AG) de $0,0060 para $0,0061
  • AdvanSix (ASIX) de $0,1250 para $0,1450
  • Eagle Bulk Shipping (EGLE) de $2,00 para $2,20
  • Banco Santander Brasil (BSBR) de $0,0336 para $0,0365
  • Portman Ridge Finance (PTMN) de $0,60 para $0,63


TERÇA-FEIRA (16/08)
  • Ingersoll Rand (IR) de $0,02 para $0,0320
  • Gerdau (GGB) de $0,1160 para $0,1370
  • Caesarstone (CSTE) de $0,10 para $0,25
  • PLDT (PHI) de $0,8117 para $0,9910


QUARTA-FEIRA (17/08)
  • SunCoke Energy (SXC) de $0,06 para $0,08
  • Cogent Communications (CCOI) de $0,88 para $0,9050
  • Carlisle Companies (CSL) de $0,54 para $0,75


QUINTA-FEIRA (18/08)
  • Microchip Technology (MCHP) de $0,2760 para $0,3010
  • Brigham Minerals (MNRL) de $0,60 para $0,77
  • Hecla Mining (HL) de $0,0060 para $0,0063


SEXTA-FEIRA (19/08)
  • Blue Owl Capital (OWL) de $0,10 para $0,11

Principais datas ex-dividendo essa semana

A data ex-dividendo é a data na qual a ação começa a ser negociada sem um dividendo ou distribuição declarados. Ou seja, você precisa ser dono da ação naquela data para receber os dividendos. 

  • 15 de agosto (segunda-feira): ConocoPhillips (COP)
  • 16 de agosto (terça-feira): Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), Target (TGT)
  • 17 de agosto (quarta-feira): Marriott (MAR), Microsoft (MSFT)
  • 18 de agosto (quinta-feira): Bunge (BG), Chevron (CVX), Cummins (CMI), Hershey Co (HSY), Moody’s (MCO)

SUGESTÃO DE CONTEÚDO

A Fidelity é uma das maiores empresas de investimento do mundo, com mais de US$4,5 trilhões em ativos sob gestão. É um dos maiores provedores de 401(k) nos EUA e administra alguns dos maiores fundos mútuos do mundo. Apesar de ser tão poderosa, é uma empresa privada de propriedade de apenas uma família, os Johnsons. O canal do YouTube FINAIUS fez um documentário sobre sua história, lutas pelo poder e seu envolvimento na história corporativa da América. Muito interessante ver o papel que tal empresa desempenha nos mercados financeiros hoje em dia.

Sobre a Passfolio

A Passfolio é uma fintech de São Francisco que, por meio de sua empresa de serviços financeiros dos Estados Unidos registrada na SEC e sua corretora registrada na FINRA, fornece acesso rápido, acessível e seguro a investimentos em ações da Nasdaq, criptomoedas e contas correntes nos EUA.

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