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Aprenda a Investir

Relatório Semanal de Mercado (05/09/2022)

A última semana de cada mês pode ser mais volátil do que a média, pois os investidores correm para reequilibrar seus portfólios. Não foi diferente em agosto - o VIX, índice que mede a volatilidade esperada nos mercados, subiu de 20 para 26, apenas para cair quase -10% na sexta-feira. Os mercados caíram - o S&P 500 estava em -1,25% semanalmente no momento da redação deste artigo, e o Nasdaq estava em -1,98%.

O índice de confiança do consumidor dos EUA aumentou pela primeira vez em três meses, atingindo 103,2, acima das expectativas dos economistas de 97,9. Isso significa que os gastos devem permanecer em um nível saudável, mas a inflação e os aumentos adicionais das taxas de juros ainda são um risco para a atividade econômica geral. Os dados sobre empregos na semana passada também ajudaram os mercados de ações na sexta-feira. A economia dos EUA adicionou 350.000 novos empregos e a taxa de desemprego aumentou para 3,7%, acima dos 3,5% em julho. O mercado temia que se esses números fossem muito fortes, o FED seria encorajado a continuar seu ritmo de aumentos agressivos de taxas.

Nenhuma grande empresa divulgará lucros.

Atenção: o mercado de ações está fechado nesta segunda-feira, 5 de setembro, por causa do feriado do Dia do Trabalho.

A SEMANA EM RESUMO

Investidor Jim Chanos assume posição vendida em data centers

Chanos, um short seller (vendedor a descoberto) famoso por lucrar com a queda da Enron e da Wirecard, agora está tomando posições contra os REITs de data centers. Seu argumento é que as Big Tech, como Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) e Google (GOOGL), estão impulsionando a adoção da nuvem e que essas empresas tendem a construir seus próprios complexos. A Microsoft, por exemplo, possui um data center de 65.000m² em Chicago. Outros investidores, no entanto, estão apostando que as Big Tech fecharão parcerias com esses REITS, porque os fundos já possuem imóveis em locais estratégicos. A Blackstone (BX), o maior fundo de private equity do mundo, adquiriu o QTS Realty Trust por US$10 bilhões em 2021. Chanos acredita que transações como essa foram “imprudentes”, com "valores esticados”.

Grandes empresas de hipotecas veem piora das condições como uma oportunidade para ganhar participação de mercado

A Rocket Mortgage (RKT) e a United Wholesale Mortgage (UWMC), as maiores originadoras de hipotecas nos EUA, estão oferecendo descontos e outros incentivos após o aumento mais rápido nas taxas de juros em 50 anos. O executivo da UWMC, Mat Ishbia, disse que a empresa está “sendo muito agressiva nesse ambiente”, e a RKT tem um tom semelhante. No entanto, obter lucro neste mercado não é fácil. A Sprout Mortgage encerrou suas operações, a First Guaranty Mortgage entrou com pedido de falência e o Santander saiu do mercado norte-americano, contratando a Rocket para oferecer hipotecas a seus clientes. Essas empresas dependem da securitização de seus empréstimos para continuar no negócio e se os mercados de capitais permanecerem frios, isso pode significar problemas até para os grandes players.

Indústria de chips sofre com sanções

A NVIDIA (NVDA) caiu -7,67% em 1º de setembro após a notícia de que o governo dos EUA havia pedido que parasse de vender chips que são usados em inteligência artificial para China e Rússia. A NVIDIA afirmou que as restrições provavelmente afetarão “US$400 milhões em vendas potenciais para a China”. Outras empresas como Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC), Qualcomm (QCOM) e Broadcom (AVGO) também foram afetadas e caíram no final da semana passada. 

O QUE ESPERAR

A expectativa em torno da próxima decisão do FED ainda é a principal força de curto prazo que afeta os mercados. O Federal Open Market Committee (FOMC), que decide sobre as taxas de juros dos EUA, terá sua próxima reunião nos dias 20 e 21 de setembro. Os investidores devem se preparar para o aumento da volatilidade nos próximos dias. Nicholas Colas, cofundador da DataTrek Research, afirmou que “as ações dos EUA não estão refletindo medo suficiente, dadas as macro e micro incertezas atuais”. Isso é uma boa oportunidade tanto para trader de curto prazo, que se beneficiam com grandes mudanças de preço, quanto investidores com horizonte mais longo, que podem comprar suas posições em dias de mais pessimismo. 

O MERCADO CRIPTO

Nas criptomoedas, o bitcoin (BTC) estava em tendência de alta na semana passada, após um agosto desafiador. Há pouca informação para saber em que direção ocorrerá uma movimentação mais intensa, com dados on-chain positivos, mas uma perspectiva econômica negativa. A análise técnica também mostra uma imagem de baixa - o bitcoin está sendo negociado abaixo de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez em sua história, e o valor total do mercado de criptomoedas está se aproximando de sua média móvel de 200 dias de US$886 bilhões. Se o valor cair abaixo desse nível, isso poderá desencadear outra onda de baixa. A Bitstamp informou que a confiança nas criptomoedas ainda é alta, apesar do mercado em baixa. É interessante notar que 67% dos investidores institucionais consideraram a criptomoeda confiável, em comparação com 65% dos investidores de varejo.

DIVIDENDOS

Empresas que irão aumentar seus dividendos essa semana

6 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA

Golden Ocean Group (GOGL), de $0.5 para $0.6

7 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA

Northrim Bancorp (NRIM), de $0.41 para $0.51

8 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA

Grindrod Shipping (GRIN), de $0.47 para $0.84

9 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA

PetroChina (PTR), de $1.3410 para $2.6570

Principais datas ex-dividendo essa semana

A data ex-dividendo é a data na qual a ação começa a ser negociada sem um dividendo ou distribuição declarados. Ou seja, você precisa ser dono da ação naquela data para receber os dividendos.

  • 6 de setembro (terça-feira): BlackRock (BLK), Halliburton (HAL)
  • 7 de setembro (quarta-feira): NVIDIA (NVDA)
  • 8 de setembro (quinta-feira): CME Group (CME)
  • 9 de setembro (sexta-feira): Harley-Davidson (HOG), Hewlett Packard (HPE), Occidental (OXY)

SUGESTÃO DE CONTEÚDO

Hoje sugerimos a leitura do paper “The Best Strategies for Inflationary Times”, escrito por profissionais do Man Group e Campbell Harvey, professor da Duke. Explora como equilibrar e reposicionar uma carteira em tempos de alta inflação, tornando-se uma leitura obrigatória nos tempos atuais.

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